永田从高中开始和朋友建立了一个剧团，他兼任编剧和导演，但剧作由于太过前卫收到了很多差评，剧团面临着即将解散的状态。直到一天，永田在路上向穿着同样鞋子的沙希搭话。梦想成为演员的沙希和永田就这么谈起了恋爱。身无分文的永田搬进了沙希的家里，两人开始了同居生活。沙希无条件地支持着永田追逐梦想，永田也渐渐重新拾起对戏剧的热爱。
克莱尔和米戈伊的关系面临考验，因为克莱尔爱上了她儿子的挚友米戈伊。更复杂的是，米戈伊竟然也和那个一直叫她米戈伊的男孩保持着秘密恋情。
一位害羞的员工暗恋着汽车旅馆的常驻男伴，一次偶然的相遇让这段恋情在当地旅馆变成了现实，两人度过了几个激情之夜。
一个孤独的女学生对邻居的秘密恋情着迷——直到她越过了观察者和参与者之间的界限，成为了她曾经只是旁观的循环的一部分。
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